Le Avventure di Pinocchio

Dopo la notte nel Paese dei balocchi, Pinocchio si risveglia trasformato in un ciuchino ed è prima venduto al direttore di un circo e poi ad un uomo che, per utilizzarne la pelle, tenta di affogarlo. Ritornato burattino, scappa nuotando verso il largo e viene mangiato da un pescecane, nella cui pancia ritrova Geppetto...